Із зростанням ринків 5G, штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень попит на носії IC, особливо на ABF, виріс.Однак через обмежені можливості відповідних постачальників поставки АБФ
перевізників не вистачає, і ціна продовжує зростати.Промисловість очікує, що проблема щільного постачання несучих плит ABF може тривати до 2023 року. У цьому контексті чотири великі заводи завантаження плит у Тайвані, Сіньсін, Нандян, Цзіньшо та Чжендін, запустили плани розширення завантаження плит ABF цього року, з загальні капітальні витрати понад 65 мільярдів новозеландських доларів (близько 15,046 мільярдів юанів) на заводах материка та Тайваню.Крім того, японська компанія Ibiden і Shinko, південнокорейська компанія Samsung Motor і Dade electronics ще більше розширили свої інвестиції в несучі пластини ABF.
Попит і ціна на несучу плату ABF різко зростають, і дефіцит може тривати до 2023 року
Підкладка IC розроблена на основі плати HDI (high-density interconnection circuit board), яка має характеристики високої щільності, високої точності, мініатюризації та тонкості.Як проміжний матеріал, що з'єднує чіп і друковану плату в процесі пакування мікросхем, основна функція несучої плати ABF полягає в тому, щоб здійснювати зв'язок з чіпом з більш високою щільністю та високою швидкістю, а потім з'єднуватися з великою платою друкованої плати через більше ліній. на платі-несучі IC, яка відіграє сполучну роль, щоб захистити цілісність ланцюга, зменшити витік, виправити положення лінії. Це сприяє кращому розсіювання тепла мікросхеми для захисту мікросхеми, і навіть вбудовувати пасивні та активні пристрої для досягнення певних системних функцій.
В даний час у сфері упаковки високого класу носій IC став незамінною частиною упаковки чіпів.Дані показують, що в даний час частка носія ІМС у загальній вартості упаковки досягла близько 40%.
Серед носіїв IC, в основному, є носії ABF (Ajinomoto build up film) та носії BT відповідно до різних технічних шляхів, таких як система CLL смоли.
Серед них несуча плата ABF в основному використовується для високих обчислювальних мікросхем, таких як CPU, GPU, FPGA та ASIC.Після того, як ці мікросхеми виготовлені, їх, як правило, потрібно запакувати на плату-носій ABF, перш ніж їх можна буде зібрати на більшій платі друкованої плати.Як тільки носія ABF зникне, великі виробники, включаючи Intel і AMD, не можуть уникнути долі, що чіп не може бути доставлений.Можна побачити важливість носія ABF.
З другої половини минулого року, завдяки зростанню 5g, хмарних AI обчислень, серверів та інших ринків, попит на чіпи високопродуктивних обчислень (HPC) значно зріс.У поєднанні зі зростанням ринкового попиту на ринки для домашнього офісу / розваг, автомобілів та інших ринків, попит на чіпи CPU, GPU та AI на стороні терміналу значно зріс, що також підштовхнуло до зростання попиту на плати-носії ABF.У поєднанні з наслідками пожежі на заводі Ibiden Qingliu, великому заводі носіїв ІС, і заводі Xinxing Electronic Shanying, носії ABF у світі відчувають серйозний дефіцит.
У лютому цього року на ринку з’явилася новина про серйозний дефіцит несучих пластин ABF, а цикл доставки тривав аж 30 тижнів.Через дефіцит несучих пластин ABF ціна також продовжувала зростати.Дані показують, що починаючи з четвертого кварталу минулого року ціна на плату-несущу IC продовжувала зростати, в тому числі на плату-несущу BT виросла приблизно на 20%, а на плату-несущу ABF — на 30-50%.
Оскільки потужність перевізників ABF в основному знаходиться в руках кількох виробників на Тайвані, Японії та Південній Кореї, їхнє розширення виробництва також було відносно обмеженим у минулому, що також ускладнює зменшення дефіциту постачання носіїв ABF в короткі терміни. термін.
Тому багато виробників упаковки та тестування почали пропонувати кінцевим клієнтам змінити виробничий процес деяких модулів із процесу BGA, який вимагає ABF-носія, на процес QFN, щоб уникнути затримки відвантаження через неможливість запланувати ємність носія ABF. .
Виробники перевізників повідомили, що наразі кожна фабрика перевізників не має великої потужності, щоб зв’язатися з будь-якими замовленнями, що «стрибають у черзі» з високою ціною за одиницю, і в усьому переважають клієнти, які раніше забезпечували потужність.Тепер деякі клієнти навіть заговорили про потужність і 2023 р.
Раніше в дослідницькому звіті Goldman Sachs також було показано, що, хоча очікується, що розширена несуча потужність ABF носія IC Nandian на заводі в Куньшані в материковому Китаї почнеться у другому кварталі цього року через подовження термінів доставки обладнання, необхідного для виробництва. Розширення до 8 ~ 12 місяців, глобальна пропускна спроможність ABF зросла лише на 10% ~ 15% цього року, але ринковий попит продовжує залишатися високим, а загальний розрив попиту та пропозиції буде важко зменшити до 2022 року.
Протягом наступних двох років, з постійним зростанням попиту на ПК, хмарні сервери та чіпи AI, попит на носіїв ABF продовжуватиме зростати.Крім того, будівництво глобальної мережі 5g також споживатиме велику кількість носіїв ABF.
Крім того, із уповільненням дії закону Мура виробники чіпів також почали все частіше використовувати передові технології пакування, щоб продовжувати просувати економічні переваги закону Мура.Наприклад, технологія Chiplet, яка активно розвивається в промисловості, вимагає більшого розміру носія ABF і низького виходу виробництва.Очікується, що це ще більше покращить попит на перевізник ABF.Згідно з прогнозом Tuopu Industry Research Institute, середній місячний попит на несучі пластини ABF зросте з 185 мільйонів до 345 мільйонів з 2019 по 2023 рік із сукупним річним темпом зростання 16,9%.
Великі заводи по завантаженню плит один за одним розширювали виробництво
З огляду на постійний дефіцит несучих пластин ABF в даний час і безперервне зростання попиту на ринку в майбутньому, чотири основні виробники несучих пластин IC у Тайвані, Синьсін, Нандян, Цзіньшуо і Чжендін, розпочали плани розширення виробництва цього року, з загальні капітальні витрати понад 65 мільярдів новозеландських доларів (близько 15,046 мільярдів юанів), які будуть інвестовані у заводи на материку та на Тайвані.Крім того, японські компанії Ibiden і Shinko також завершили проекти розширення перевізників на 180 мільярдів ієн і 90 мільярдів ієн відповідно.Південнокорейські компанії Samsung Electric і Dade electronics також ще більше розширили свої інвестиції.
Серед чотирьох заводів-носіїв IC, які фінансуються Тайванем, найбільшими капітальними витратами цього року був Xinxing, провідний завод, який досяг 36,221 мільярда NT доларів (близько 8,884 мільярда юанів), що становить понад 50% від загального обсягу інвестицій чотирьох заводів, і значне збільшення на 157% порівняно з 14,087 мільярдів доларів у NT у минулому році.Цього року Xinxing чотири рази підвищив свої капітальні витрати, підкреслюючи поточну ситуацію, коли ринок відчуває дефіцит.Крім того, Xinxing підписала трирічні довгострокові контракти з деякими клієнтами, щоб уникнути ризику зміни ринкового попиту.
Нандіан планує витратити на капітал щонайменше 8 мільярдів новозеландських доларів (близько 1,852 мільярда юанів) із щорічним збільшенням понад 9%.У той же час він також здійснить інвестиційний проект NT на 8 мільярдів доларів у наступні два роки для розширення лінії завантаження плит ABF на тайваньському заводі в Шуліні.Очікується, що з кінця 2022 до 2023 року буде відкрито нову потужність завантаження дошки.
Завдяки сильній підтримці материнської компанії Heshuo group, Jingshuo активно розширює виробничі потужності перевізника ABF.Цьогорічні капітальні витрати, включаючи купівлю землі та розширення виробництва, за оцінками, перевищують 10 мільярдів NT $, включаючи 4,485 мільярдів NT $ на покупку землі та будівель у Міріці Рубра.У поєднанні з початковими інвестиціями в закупівлю обладнання та усунення вузьких місць для розширення перевізника ABF, очікується, що загальні капітальні витрати зростуть більш ніж на 244% у порівнянні з минулим роком. Це також другий завод-носій на Тайвані, чиї капітальні витрати перевищив 10 мільярдів новозеландських доларів.
Відповідно до стратегії закупівлі «єдине вікно» в останні роки, Zhending group не тільки успішно отримала прибуток від існуючого бізнесу перевізників BT і продовжила подвоїти свої виробничі потужності, але й внутрішньо завершила п’ятирічну стратегію розташування операторів і почала крокувати вперед. на перевізника ABF.
У той час як масштабне розширення пропускної спроможності Тайваню ABF, плани Японії та Південної Кореї щодо розширення пропускної спроможності останнім часом також прискорюються.
Ibiden, великий японський оператор тарілки, завершив план розширення номерних пристроїв у розмірі 180 мільярдів ієн (близько 10,606 мільярда юанів), з метою створення в 2022 році обсягу виробництва понад 250 мільярдів ієн, що еквівалентно приблизно 2,13 мільярда доларів США.Shinko, інший японський виробник мобільних операторів і важливий постачальник Intel, також завершив план розширення на 90 мільярдів ієн (близько 5,303 мільярда юанів).Очікується, що пропускна спроможність зросте на 40% у 2022 році, а дохід складе близько 1,31 мільярда доларів США.
Крім того, південнокорейський двигун Samsung збільшив частку доходу від завантаження пластин до понад 70% минулого року та продовжив інвестувати.Dade electronics, інший південнокорейський завод із завантаження плит, також перетворив свій завод HDI на завод із завантаження плит ABF з метою збільшення відповідного доходу щонайменше на 130 мільйонів доларів США у 2022 році.
Час розміщення: 26.08.2021